摘要
行业发展良好
2010年,在国内铁路建设投资高速增长的推动下,铁路机车车辆及动车组需求明显上升,进而拉动对铁路机车车辆配件的需求,行业同比增长44.0%。但是全国铁路基建投资从2011年开始下降,使得铁路机车车辆配件制造行业增速出现回落,2011年行业同比增长17.4%。2012年,虽然受2011年温甬线动车组事故影响,中国高铁建设急速降温,高铁建设工地被迫展开各项安全大检查,原定2011年下半年开通的铁路线路均延迟到2012年年底开通,但是,铁路机车车辆及动车组制造行业主要实行招标制和分批交付制,因此下游市场的变动对铁路机车车辆配件制造行业的影响具有一定迟滞效应,受前些年铁路机车车辆及动车组快速增长影响,因此对配件的需求于2012年大幅增加,2012年该行业同比增长43.2%。2013年,受国内下游市场需求放缓的影响,铁路机车车辆配件制造行业收入增速也出现下滑,同比增长12.0%。
2014年,国家力推铁路基建建设,铁路运输装备需求总量大幅提升,拉动对铁路机车配件的需求,铁路机车车辆及其配件行业再次进入了快速发展阶段。2014年铁路机车车辆配件制造行业收入达到了1298.0亿元,同比增长33.9%。
2015年1-8月,铁路机车车辆配件制造行业实现收入863.3亿元,同比增长6.2%。由于中国铁路总公司对铁路运输设备的招标量主要集中在下半年,因此,1-8月铁路机车车辆配件制造行业收入增幅较小。随着大规模轨道交通基础设施建设的陆续完工交付并实现通车,必将带动大量的铁路设备投资需求,进而拉动对铁路机车车辆配件的需求。预计2015年,铁路机车配件行业规模将达到1480.5亿元,同比增长14.1%。
进出口整体波动较大
2010-2014年,中国铁路机车车辆配件制造行业出口实现快速增长,出口额从4.2亿美元增长到10.9亿美元,年均复合增长率为22.8%,但出口额波动较大。2011年和2012年,国内市场需求有所放缓,企业纷纷加大海外市场开拓,加上国内制造成本较低,因此带动了铁路机车车辆配件市场的出口,出口额实现高速增长,同比增幅分别达95.2%和39.0%。2013年,在全球经济复苏乏力的背景下,对配件的需求减少,导致行业出口额出现下滑,同比降幅为29.8%。2014年,海外市场铁路建设高涨,尤其是美国西部高铁修建项目启动,加上中国政府鼓励企业拓展海外市场,带动了铁路机车车辆配件出口。因此,2014年配件出口恢复增长,同比增速为36.3%。2015年在政府鼓励企业拓展海外市场和推进国际产能合作的推动下,预计全年出口额仍将保持平稳增长。
2010-2014年,中国铁路机车车辆配件制造行业进口波动较大,在经历2010和2011两年的平稳增长后,从2012年开始进口额连续两年出现下降,2014年进口额又以较高的增速恢复增长。2010年和2011年,在内需市场的拉动下,行业进口实现平稳增长,同比增幅分别为13.1%和21.0%。2012年和2013年,铁路机车车辆配件进口表现低迷,进口额大幅下降,其中,进口额在2013年同比下降了39.5%,在2014年同比下降了14.9%。 2014年,在国内铁路机车车辆及动车组市场增长强劲的带动下,对铁路机车车辆配件的需求上涨,2014年行业进口额同比增速高达74.4%。随着国内市场需求放缓,华通行业研究预计,铁路机车车辆配件2015年进口额整体上会出现下降。
参与竞标为主要销售渠道
铁路机车车辆配件制造行业下游客户主要为各大整车制造企业,客户集中度相对较高。客户集中度相对较高是由下游行业的市场格局所决定的:国内轨道交通车辆市场上,整车业务主要集中于中国中车集团的下属企业;国际轨道交通车辆市场上,整车业务主要集中于庞巴迪、阿尔斯通、西门子等主要市场参与者。
整车制造企业一般通过招标的形式进行铁路车辆配件的购置;配件制造企业采用投标或竞争性谈判等方式获取订单。
中车集团占据行业龙头地位
2014年,中车集团铁路机车配件收入占行业总收入的40%左右,而排名第二的中国兵器工业集团配件收入仅占行业总收入的2.8%。
中车集团配件制造工艺成熟,技术领先且制造产业基地较多,拥有许多配件制造企业。如南车青岛四方机车车辆股份有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、大连东芝机车电气设备有限公司、大同爱碧玺铸造有限公司等全资和合资子公司,因此,中车集团占据行业领先地位。
国家政策将助力行业持续发展
近年来,国家不断出台了一系列国家战略和规划,如“一带一路”战略、“长江经济带”战略、京津冀协同发展战略和“中国制造2025”规划。这些国家政策的持续深入实施将持续拉动对路机车车辆及动车组的市场需求,形成庞大的轨道交通市场需求,进而推动中国铁路进程车辆配件制造行业持续快速稳定发展。
报告内容介绍
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行业定义
明晰行业研究范围以及主要产品(或服务)种类;展示整个产业链结构及竞争性行业。
具体包括:
- 行业定义
- 行业涉及的主要产品(或服务)
- 上下游行业
- 竞争行业
行业成长
展示行业发展状况、生命周期以及行业波动性。
具体包括:
- 行业发展:讨论行业销售收入、进出口概况、盈利能力、行业核心特征等;
- 生命周期:明确行业所处的生命周期阶段,分析变化趋势并解释原因;
- 行业波动性:了解行业波动情况和造成行业波动的主要原因。
市场特征
反映市场规模、生产规模、产品价格、细分市场、地区市场、终端市场和销售渠道特点等。
具体包括:
- 市场概述:分析销售规模、生产规模、产品结构、产品价格、渠道特点等;
- 产品细分市场: 对行业内产品进行归类细分,并对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释;
- 地区市场:总结行业内的产业集群,并分析每个集群的规模、优势、所含重点企业等;
- 终端市场:对终端消费者及分销终端进行细分,对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释。
对外贸易
描述该行业在全球的表现、进出口状况等。
具体包括:
- 全球市场环境:该行业在全球的表现,产品产销、价格变动等;
- 出口:描述行业内产品的出口额变化趋势、主要出口目的地区、出口产品细分;
- 进口:描述行业内产品的进口额变化趋势、主要进口(源)地区、进口产品细分。
市场竞争
全面描述分析行业内竞争态势,给出平均成本结构参考值,并分析潜在进入者面临的各种壁垒。
具体包括:
- 竞争维度:分析内部竞争维度、外部竞争因素及企业成功运营的因素;
- 竞争格局:描述分析该行业内不同规模企业间竞争、不同性质企业间竞争、不同品牌间竞争、企业间并购重组态势等;
- 行业集中度:指行业中主要企业在行业市场上的地位高低和对行业支配能力的强弱;
- 成本结构:描述行业中的企业平均运营成本项目占全行业销售收入的百分比;
- 进入壁垒:描述进入本行业的政策壁垒、必要资本量壁垒、技术壁垒、规模经济壁垒等阻碍因素。
重点企业
分析行业内重点企业的概况、经营战略、经营绩效。包括企业的背景、产品或服务、品牌、经营业绩、财务数据、市场营销活动、产品研发、投融资、发展战略等。
经营环境
从政策法规、行业扶持和技术/体系三个方面分析行业内企业的经营环境。
具体包括:
- 政策法规:目标行业的主管部门,作用于目标行业的主要法律法规及其影响;
- 行业扶持:关税保护、出口退税、对外资限制、政府产业政策、地方政府优惠政策等;
- 技术/体系:行业内运用的最新技术和管理体系。
行业预测
分析影响行业发展的主要因素,预测行业未来五年的发展趋势,为用户制定市场战略、预估行业风险提供有益参考。