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中国白酒行业分析报告

行业编号:1521

报告摘要

白酒行业复苏分化

白酒行业弱复苏,但中小酒企仍未脱困。2016年,包括茅台、五粮液、泸州老窖等国内名酒企业业绩回暖。白酒行业两极分化的趋势更加明显,目前行业复苏态势并未给中小酒企带来更多暖意,部分中小酒企还在去2013年的库存,已3年未投粮生产。中高端白酒逐步在复苏,中低端白酒的市场份额未必在提升。目前能看到增长数据的,大多是上市公司或白酒行业内的大公司,但实际上中小企业活得很艰难。2017年中小酒企调整将提速,白酒行业集中度将进一步提升,中小酒企寻找出路越发迫切。

酒类电商发展较快

随着白酒行业的调整,酒类销售渠道利润高、散乱的局面将逐渐改变,在市场整体饱和的状态下,实现渠道升级成为白酒企业的竞争必选。

部分酒企自建电商平台以及综合类电商平台。酒类电商在互联网经济形势下顺势而生,并在2016年实现高速发展。

2016年12月1日,酒仙网B2B、B2C开放平台上线。这也意味着酒仙网将会与更多酒类品牌联动,为平台商家及用户提供更多元化的服务和酒品,打造更加完善的酒类电商生态圈。同年,酒仙网推出“一省一品”战略,该模式既能够避免与酒企传统产品之间的冲突,又能推出更加适合在互联网销售的产品,迎合年轻消费群体的需求。另外,酒类电商在品牌运营上经验更加丰富,具体操作中效果更加明显。

并购提升行业集中度

在白酒行业实现微回暖、两极分化环境下,高端酒企开始谋划省外市场抢占资源。由此,通过跨省并购酒企,突围全国市场成为2016年白酒企业发展的关键。

2016年年初,安徽古井贡酒正式收购湖北黄鹤楼。6月30号,天洋正式入主沱牌。这也显示白酒行业的进一步集中强化。

对外兼并对内整合

目前供给侧改革已上升到国家战略层面,白酒行业也顺势而为。白酒业供给侧改革的逻辑是对外兼并重组、对内整合产品来实现过剩产能的逐步出清。一方面鼓励一线名酒和区域强势酒企展开并购整合,如2016年古井贡酒和黄鹤楼进行的战略合作;另一方面就是减少无效供给,增加有效供给,即根据市场需求调整产品结构,将同质化严重的产品整合,做减法,缩减产品数量。

2016年龙头酒企涨价

2016年,国内多家一线酒企集体控量,纷纷对主打品种进行提价。五粮液、泸州老窖、洋河、郎酒、古井贡相继涨价。比如,贵州茅台的核心大单品53度500ml飞天茅台酒市场价格一路走高;五粮液自3月26日起,核心产品52度五粮液出厂价每瓶提高20元至679元;5月1日,泸州老窖高端产品系列国窖1573中国品味提价15%。

五粮液、洋河、口子窖等畅销大单品的企业都进行了提价。虽然幅度不大,但对行业而言是一种激励。这种正面的激励既有利于保障渠道利润,又有利于社会需求的提升。

报告内容介绍

华通行业研究报告库提供覆盖医药卫生、IT通讯、金融保险、食品饮料、汽车、家电、建材、化工、交通等40多个领域的跟踪监测报告、专题分析报告以及100多个细分行业的分析报告。

华通细分行业分析报告通过对行业特征、市场特征、竞争格局、经营环境、重点企业的全面分析研究,展示行业成长能力并科学预测行业前景。

报告通过连续6年的关键经济指标分析行业特征,做出科学的行业发展预测,帮助您发现更具成长潜力的行业,挖掘行业营销线索,拓展企业市场,制定有效的行业营销策略和投资策略。

报告重点分析近2年的行业发展趋势,增强了时效性。报告以丰富的统计指标和图表,提升了可读性。具体指标包括:行业销售收入、工业总产值、工业增加值、利润总额、资产总额、出口额、进口额、企业数量、职工人数、工资总额。产品细分市场、地区市场、终端市场等也配有直观图表。

行业定义

明晰行业研究范围以及主要产品(或服务)种类;展示整个产业链结构及竞争性行业。

具体包括:

  • 行业定义
  • 行业涉及的主要产品(或服务)
  • 上下游行业
  • 竞争行业

行业成长

展示行业发展状况、生命周期以及行业波动性。

具体包括:

  • 行业发展:讨论行业销售收入、进出口概况、盈利能力、行业核心特征等;
  • 生命周期:明确行业所处的生命周期阶段,分析变化趋势并解释原因;
  • 行业波动性:了解行业波动情况和造成行业波动的主要原因。

市场特征

反映市场规模、生产规模、产品价格、细分市场、地区市场、终端市场和销售渠道特点等。

具体包括:

  • 市场概述:分析销售规模、生产规模、产品结构、产品价格、渠道特点等;
  • 产品细分市场: 对行业内产品进行归类细分,并对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释;
  • 地区市场:总结行业内的产业集群,并分析每个集群的规模、优势、所含重点企业等;
  • 终端市场:对终端消费者及分销终端进行细分,对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释。

对外贸易

描述该行业在全球的表现、进出口状况等。

具体包括:

  • 全球市场环境:该行业在全球的表现,产品产销、价格变动等;
  • 出口:描述行业内产品的出口额变化趋势、主要出口目的地区、出口产品细分;
  • 进口:描述行业内产品的进口额变化趋势、主要进口(源)地区、进口产品细分。

市场竞争

全面描述分析行业内竞争态势,给出平均成本结构参考值,并分析潜在进入者面临的各种壁垒。

具体包括:

  • 竞争维度:分析内部竞争维度、外部竞争因素及企业成功运营的因素;
  • 竞争格局:描述分析该行业内不同规模企业间竞争、不同性质企业间竞争、不同品牌间竞争、企业间并购重组态势等;
  • 行业集中度:指行业中主要企业在行业市场上的地位高低和对行业支配能力的强弱;
  • 成本结构:描述行业中的企业平均运营成本项目占全行业销售收入的百分比;
  • 进入壁垒:描述进入本行业的政策壁垒、必要资本量壁垒、技术壁垒、规模经济壁垒等阻碍因素。

重点企业

分析行业内重点企业的概况、经营战略、经营绩效。包括企业的背景、产品或服务、品牌、经营业绩、财务数据、市场营销活动、产品研发、投融资、发展战略等。

经营环境

从政策法规、行业扶持和技术/体系三个方面分析行业内企业的经营环境。

具体包括:

  • 政策法规:目标行业的主管部门,作用于目标行业的主要法律法规及其影响;
  • 行业扶持:关税保护、出口退税、对外资限制、政府产业政策、地方政府优惠政策等;
  • 技术/体系:行业内运用的最新技术和管理体系。

市场预测

分析影响行业发展的主要因素,预测行业未来五年的发展趋势,为用户制定市场战略、预估行业风险提供有益参考。