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中国纺织服装、服饰制造行业分析报告

行业编号:180

报告摘要

行业增长速度放缓

2016年,在全球经济低迷、中国经济转型和消费变革的背景下,服装行业实现平稳良性发展,转型调整的效果正逐渐显现,在消费升级、产业变革的大背景下,迈进新一轮的发展期。服装行业回暖,呈现弱复苏。全年实现销售收入23605.1亿元,同比增长了7.0%。

2012-2016年,中国纺织服装、服饰制造行业保持稳定增长,销售收入从16833.9亿元增长到23605.1亿元,复合增长率达8.8%,行业增长放缓。

女装占据较大市场份额,童装潜力巨大

由于女性消费者更加注重服装的时尚化和个性化,因此,与男装相比,女装市场规模最大,品牌数量更多,且消费者需求复杂多变,市场竞争较为激烈,市场集中度较低。随着男性消费者着装观念的转变,男装市场,特别是商务休闲男装市场,呈现出较快的增长,市场份额占比第二。与男装、女装等服装品类相比,童装行业起步较晚,但近年来,中国的童装消费规模不断扩大,且保持着较高的增长率。“二胎政策”的全面实施使新生婴儿的数量保持高增长率,婴幼儿服饰的需求随之增加,大龄童装消费也在加速增长,预计未来,童装市场份额将有所增加。

服装电商发展相对成熟

网络零售市场品牌化趋势明显,网民的网络购物偏好愈加成熟,消费升级和社会转型在推动零售商业模式转型的同时也为服装带来新的商业机会。

据中国电子商务研究中心监测显示,目前服装电商市场包括:(1)平台电商:淘宝网、天猫、京东、唯品会、苏宁易购等;(2)垂直电商:邦购网、玛萨玛索、梦芭莎、凡客诚品、兰缪等;(3)O2O电商:优衣库、绫致服装、红领集团、衣邦人等;(4)淘品牌:韩都衣舍、茵曼、裂帛、七格格等;(5)品牌商:太平鸟、七匹狼、雅戈尔、欧时力、波司登、李宁等;(6)B2B电商:辛巴达、中国服装网、衣联网、中国绸都网、批来批往等;(7)C2M电商:量品、必要商城。

服装电商作为电商第一大细分品类,近年来发展呈上升趋势。2016年,中国纺织服装中国服装网购交易额达到9343亿元,同比增长25.3%。伴随着服装行业环境的进一步完善,企业围绕品牌发展和效益提升开展电子商务的能力进一步加强。

库存问题严重

受电商冲击,国内服装行业陷入经营困境,正面临去库存难题。企业纷纷利用互联网和智能制造技术,推行生产模式换代创新。

纺织服装业的存货增长与需求环境持续低迷有关。服装行业在同质化产品产能过剩、“先产后销”模式下,企业库存压力巨大,低质低价低附加值的产品充斥市场;劳动力成本增加等因素也给企业经营带来新问题,扩大规模、控制产业链、提效降成本等传统方式导致更多库存。

供给侧改革对于纺织服装业去库存和去产能产生重要影响。供给侧改革提倡有效投资,将促使企业根据市场需求制定产能计划,政策要求全面提高标准化水平,完善质量监管体系,这对淘汰落后产能、促进产业升级有较大帮助。此外,政策还强调创新,创新是企业去库存的重要途径。

服装行业转型个性化定制

在消费升级大背景下,国内服装产业加快转型,为更有效地去库存,个性定制成为新的行业发展趋势。在互联网冲击下,行业发展开始呈现更多对个人用户需求的针对性。

在服装领域,追求个性化和消费的快速化趋势越来越明显,线上定制服装的优势逐渐显现出来。线上定制,相对容易聚集客户、提供服务不受到时空的局限、中间环节的减少降低了运营成本,价格上具有天然的优势,也更能满足个性化的需求。因此,随着相关技术的进展和市场的完善,定制服装将成趋势。

品牌消费逐渐成为服装消费的主流

传统的服装消费更多地关注商品的使用价值,强调保暖、遮盖、耐穿等因素。

随着可支配收入的增长和消费的不断升级,居民对服装的消费理念也正在发生变化,服装消费更加强调服装的舒适性、个性化、时尚化、文化内涵等因素。居民从购买标准统一的服饰逐步转变为选择符合自身经济基础、身份地位、性格特点和审美的服装品牌,服装消费观念的转变强化了居民对品牌服饰的消费需求,提高了对中高档品牌服饰的需求。

此外,随着女性就业人数的增加和受教育程度的提高,女性的消费能力和消费品位也不断提高,而女性消费者对个性化、时尚化的品牌消费需求比男性更大,因此,在消费升级和服装消费观念转变的背景下,中高档品牌女装将获得快速发展的机遇。

新经济模式蓬勃发展

随着网络规模的快速扩张、信息技术的深度融入、消费新阶层的逐步崛起,技术创新与模式创新协同演进,体验经济、娱乐经济、共享经济等蓬勃发展。以茵曼为代表的淘品牌,正在从互联网品牌向新零售品牌转型,致力于打造全渠道销售及特色业务经营,推出了线上线下同步销售的创新模式和开拓网红商业化的创新项目。埃沃登陆京东众筹平台,先后尝试了埃沃上海金桥店“产品消费+投资”的消费版众筹这一新型投资模式,推出了智能发热西服、弹力西服的定制众筹。此外,埃沃定制还推出了“易裁缝”定制平台,为用户提供上门定制服务。美思集团将传统内衣与智能科技结合,推出魔挺智能内衣。

报告内容介绍

华通行业研究报告库提供覆盖医药卫生、IT通讯、金融保险、食品饮料、汽车、家电、建材、化工、交通等40多个领域的跟踪监测报告、专题分析报告以及100多个细分行业的分析报告。

华通细分行业分析报告通过对行业特征、市场特征、竞争格局、经营环境、重点企业的全面分析研究,展示行业成长能力并科学预测行业前景。

报告通过连续6年的关键经济指标分析行业特征,做出科学的行业发展预测,帮助您发现更具成长潜力的行业,挖掘行业营销线索,拓展企业市场,制定有效的行业营销策略和投资策略。

报告重点分析近2年的行业发展趋势,增强了时效性。报告以丰富的统计指标和图表,提升了可读性。具体指标包括:行业销售收入、工业总产值、工业增加值、利润总额、资产总额、出口额、进口额、企业数量、职工人数、工资总额。产品细分市场、地区市场、终端市场等也配有直观图表。

行业定义

明晰行业研究范围以及主要产品(或服务)种类;展示整个产业链结构及竞争性行业。

具体包括:

  • 行业定义
  • 行业涉及的主要产品(或服务)
  • 上下游行业
  • 竞争行业

行业成长

展示行业发展状况、生命周期以及行业波动性。

具体包括:

  • 行业发展:讨论行业销售收入、进出口概况、盈利能力、行业核心特征等;
  • 生命周期:明确行业所处的生命周期阶段,分析变化趋势并解释原因;
  • 行业波动性:了解行业波动情况和造成行业波动的主要原因。

市场特征

反映市场规模、生产规模、产品价格、细分市场、地区市场、终端市场和销售渠道特点等。

具体包括:

  • 市场概述:分析销售规模、生产规模、产品结构、产品价格、渠道特点等;
  • 产品细分市场: 对行业内产品进行归类细分,并对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释;
  • 地区市场:总结行业内的产业集群,并分析每个集群的规模、优势、所含重点企业等;
  • 终端市场:对终端消费者及分销终端进行细分,对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释。

对外贸易

描述该行业在全球的表现、进出口状况等。

具体包括:

  • 全球市场环境:该行业在全球的表现,产品产销、价格变动等;
  • 出口:描述行业内产品的出口额变化趋势、主要出口目的地区、出口产品细分;
  • 进口:描述行业内产品的进口额变化趋势、主要进口(源)地区、进口产品细分。

市场竞争

全面描述分析行业内竞争态势,给出平均成本结构参考值,并分析潜在进入者面临的各种壁垒。

具体包括:

  • 竞争维度:分析内部竞争维度、外部竞争因素及企业成功运营的因素;
  • 竞争格局:描述分析该行业内不同规模企业间竞争、不同性质企业间竞争、不同品牌间竞争、企业间并购重组态势等;
  • 行业集中度:指行业中主要企业在行业市场上的地位高低和对行业支配能力的强弱;
  • 成本结构:描述行业中的企业平均运营成本项目占全行业销售收入的百分比;
  • 进入壁垒:描述进入本行业的政策壁垒、必要资本量壁垒、技术壁垒、规模经济壁垒等阻碍因素。

重点企业

分析行业内重点企业的概况、经营战略、经营绩效。包括企业的背景、产品或服务、品牌、经营业绩、财务数据、市场营销活动、产品研发、投融资、发展战略等。

经营环境

从政策法规、行业扶持和技术/体系三个方面分析行业内企业的经营环境。

具体包括:

  • 政策法规:目标行业的主管部门,作用于目标行业的主要法律法规及其影响;
  • 行业扶持:关税保护、出口退税、对外资限制、政府产业政策、地方政府优惠政策等;
  • 技术/体系:行业内运用的最新技术和管理体系。

市场预测

分析影响行业发展的主要因素,预测行业未来五年的发展趋势,为用户制定市场战略、预估行业风险提供有益参考。