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中国味精制造行业分析报告

报告摘要

行业销售收入在连续增长后下降

2010年,中国味精制造行业收入下降,由2009年的390.1亿元下降到385.3亿元。2011年开始,规模以上工业企业统计标准由年主营业务收入500万元提高到2000万元。因此,2011年以后的行业销售收入相对于2010年之前(含2010年)而言为规模较大的味精制造企业的收入之和。2011-2013年,随着食品加工业和餐饮业等的发展,味精的消费需求缓慢增长。此外,随着中国味精制造行业第三轮整合的开始,中小企业纷纷退出该行业,规模以上企业销量增加。因此,2011-2013年,行业销售收入由372.5亿元增长到466.0亿元。

2014年,消费者消费理念的不断提升、天然调味品如鸡精的兴起、酱油功能的丰富以及复合调味品产品种类的增加抑制了消费者对味精的需求,味精产品需求有所下滑,全年实现收入440.8亿元,同比下降5.4%。

销售渠道逐渐下沉

味精行业的需求在经济发达地区呈现下降趋势,经济发达地区民用类味精用量呈萎缩趋势,而工业类最主要的需求为方便面的调味粉包,随着方便面的需求萎缩,工业类味精需求亦呈现萎缩态势。但在二三线城市甚至整个农村市场味精仍有很大的市场,味精生产企业逐渐将销售网络向二三线城市和农村市场延伸,味精销售渠道逐渐下沉。

行业盈利能力在持续下滑后于2014年提升

行业利润水平变化主要是由于受产能变化导致的供需关系影响和主要原材料玉米的价格波动的双重影响,受宏观经济的影响较小。在味精销售所处环境窘迫和出口下降影响的双重打击下,行业盈利能力不容乐观。2009-2013年,行业毛利率不断下滑,由8.8%下滑到6.7%。2014年,味精行业深度调整基本完成,味精价格的上涨和原材料价格的下行为味精行业的盈利能力提供了增长空间,毛利率升至7.2%。

出口持续下降、进口比重小

2010-2014年,中国味精出口额整体呈现下降趋势,主要是由于全球需求不足造成。2013年,受美国对中国味精反倾销和反补贴“双反”调查的影响,中国味精出口量下降20.5%,为1.8万吨;出口额为2460.8万美元,同比下降23.7%。2014年,味精出口持续下降,全年味精出口额为2360.5万美元,降幅为4.1%,这主要是因为美国商务部对中国味精做出倾销的终裁认定,对相关企业征收反倾销税,此项结果对味精出口产生较大的影响。

中国是味精生产第一大国,对味精的进口需求不是很大,近五年进口占表观消费量比重不足0.1%,味精的进口对国内味精行业基本不产生影响。2014年,在国内市场需求疲弱的影响下,味精进口额增速大幅下滑,全年进口额为191.6亿元,同比仅增长2.4%。

报告内容介绍

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报告重点分析近2年的行业发展趋势,增强了时效性。报告以丰富的统计指标和图表,提升了可读性。具体指标包括:行业销售收入、工业总产值、工业增加值、利润总额、资产总额、出口额、进口额、企业数量、职工人数、工资总额。产品细分市场、地区市场、终端市场等也配有直观图表。

行业定义

明晰行业研究范围以及主要产品(或服务)种类;展示整个产业链结构及竞争性行业。

具体包括:

  • 行业定义
  • 行业涉及的主要产品(或服务)
  • 上下游行业
  • 竞争行业

行业成长

展示行业发展状况、生命周期以及行业波动性。

具体包括:

  • 行业发展:讨论行业销售收入、进出口概况、盈利能力、行业核心特征等;
  • 生命周期:明确行业所处的生命周期阶段,分析变化趋势并解释原因;
  • 行业波动性:了解行业波动情况和造成行业波动的主要原因。

市场特征

反映市场规模、生产规模、产品价格、细分市场、地区市场、终端市场和销售渠道特点等。

具体包括:

  • 市场概述:分析销售规模、生产规模、产品结构、产品价格、渠道特点等;
  • 产品细分市场: 对行业内产品进行归类细分,并对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释;
  • 地区市场:总结行业内的产业集群,并分析每个集群的规模、优势、所含重点企业等;
  • 终端市场:对终端消费者及分销终端进行细分,对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释。

对外贸易

描述该行业在全球的表现、进出口状况等。

具体包括:

  • 全球市场环境:该行业在全球的表现,产品产销、价格变动等;
  • 出口:描述行业内产品的出口额变化趋势、主要出口目的地区、出口产品细分;
  • 进口:描述行业内产品的进口额变化趋势、主要进口(源)地区、进口产品细分。

市场竞争

全面描述分析行业内竞争态势,给出平均成本结构参考值,并分析潜在进入者面临的各种壁垒。

具体包括:

  • 竞争维度:分析内部竞争维度、外部竞争因素及企业成功运营的因素;
  • 竞争格局:描述分析该行业内不同规模企业间竞争、不同性质企业间竞争、不同品牌间竞争、企业间并购重组态势等;
  • 行业集中度:指行业中主要企业在行业市场上的地位高低和对行业支配能力的强弱;
  • 成本结构:描述行业中的企业平均运营成本项目占全行业销售收入的百分比;
  • 进入壁垒:描述进入本行业的政策壁垒、必要资本量壁垒、技术壁垒、规模经济壁垒等阻碍因素。

重点企业

分析行业内重点企业的概况、经营战略、经营绩效。包括企业的背景、产品或服务、品牌、经营业绩、财务数据、市场营销活动、产品研发、投融资、发展战略等。

经营环境

从政策法规、行业扶持和技术/体系三个方面分析行业内企业的经营环境。

具体包括:

  • 政策法规:目标行业的主管部门,作用于目标行业的主要法律法规及其影响;
  • 行业扶持:关税保护、出口退税、对外资限制、政府产业政策、地方政府优惠政策等;
  • 技术/体系:行业内运用的最新技术和管理体系。

行业预测

分析影响行业发展的主要因素,预测行业未来五年的发展趋势,为用户制定市场战略、预估行业风险提供有益参考。