报告摘要

行业发展低迷

2010年，该行业呈强劲增长势头，涨幅达到19.8%。该行业收入高速增长主要得益于电力工业、船舶机械等相关下游行业的发展。2011年，电力需求持续增长带动电网建设和电力投资，但受宏观经济增长放缓影响，汽轮机及辅机制造行业实现平稳增长，与2010年相比收入增速明显放慢，涨幅为9.6%。2012年，国内基础建设速度放缓导致汽轮机及辅机市场低迷，收入出现下滑，降幅为2.3%。2013年，汽轮机及辅机市场恢复增长。但受经济增速放缓和国家电力投资增速下降影响，行业收入实现小幅增长，同比增速仅为1.2%。

2014年，受经济增速放缓、电站投资萎缩、排放法规升级、行业产能过剩、外部市场竞争激烈等因素影响，汽轮机及辅机制造市场需求不足，收入明显下降，规模以上企业实现收入520.8亿元，同比下降12.9%。

2015年，汽轮机行业面临行业产能过剩、下游行业需求不旺、市场竞争加剧以及运行成本增加等因素的困扰，行业收入继续呈现负增长。2015年1-6月，汽轮机及辅机制造行业收入为244.2亿元，同比下降2.9%。

行业盈利持续下滑

2010年，汽轮机及辅机制造行业随着下游需求的拉动，盈利状况良好，毛利率为8.0%保持较高水平。2011-2012年，受原材料价格、劳动力成本、物流成本上涨等因素的综合影响，行业盈利空间被压缩，毛利率下滑至5.3%。2013年，汽轮机市场恢复增长，受需求的拉动毛利率回升至6.0%。2014年，汽轮机市场表现低迷，同时受人工成本压力加大、行业市场竞争加剧的影响，盈利能力持续下降，毛利率降至2.6%。

出口稳步增长，进口低迷

2010-2014年，中国汽轮机及辅机制造行业出口额整体实现增长，从25.5亿美元增长到33.4亿美元，复合增长率为8.7%。2010年和2011年，汽轮机外需市场需求强劲，出口实现快速增长，同比增速高达15.9%和24.7%。2012年，全球经济增长放缓，电力和工业领域投资萎缩，国外市场汽轮机需求低迷，出口额出现下滑。2012年行业实现出口额28.0亿元，同比降幅为11.9%。2013年和2014年，国外汽轮机市场需求恢复增长，行业出口额分别为31.3亿美元和33.4亿美元，同比增幅为11.8%和6.7%。

2010-2014年，中国汽轮机及辅机制造行业进口额在经历高速增长后持续下滑。其中，2010年，在内需市场的拉动下，汽轮机及辅机制造行业进口实现平稳增长，同比增幅为12.2%。2011年和2012年，在下游产业智能升级的推动作用下，汽轮机进口实现高速增长，同比增幅分别达到24.6%和30.8%。2013年和2014年，在国内产能过剩、需求下滑的影响下，汽轮机进口低迷，进口额持续下降。其中，进口在2013年下降了5.8%，在2014年下降了8.6%。

行业集中度水平中等

中国汽轮机及辅机制造产业集中度处于中等水平，拥有几家大型骨干企业，其产品市场占有率较高。如东方电气、上海电气、哈电集团，这三大动力集团汽轮机领域的产量总和占全国产量的一半以上。预计2014年行业前四大公司占据行业总收入的65.1%。

从细分产品上来看，工业汽轮机市场集中度较高。中国工业汽轮机市场主要集中在杭州汽轮动力集团生产，市场占有率超过70%，是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地。

中国汽轮机产业发展随着环保法规的日趋严苛、行业持续的兼并重组进程，竞争力较弱的小企业将逐步被淘汰或并购，未来行业集中水平将有所提高。

报告内容介绍

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行业定义

明晰行业研究范围以及主要产品（或服务）种类；展示整个产业链结构及竞争性行业。

具体包括：

• 行业定义
• 行业涉及的主要产品（或服务）
• 上下游行业
• 竞争行业

行业成长

展示行业发展状况、生命周期以及行业波动性。

具体包括：

• 行业发展：讨论行业销售收入、进出口概况、盈利能力、行业核心特征等；
• 生命周期：明确行业所处的生命周期阶段，分析变化趋势并解释原因；
• 行业波动性：了解行业波动情况和造成行业波动的主要原因。

市场特征

反映市场规模、生产规模、产品价格、细分市场、地区市场、终端市场和销售渠道特点等。

具体包括：

• 市场概述：分析销售规模、生产规模、产品结构、产品价格、渠道特点等；
• 产品细分市场： 对行业内产品进行归类细分，并对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释；
• 地区市场：总结行业内的产业集群，并分析每个集群的规模、优势、所含重点企业等；
• 终端市场：对终端消费者及分销终端进行细分，对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释。

对外贸易

描述该行业在全球的表现、进出口状况等。

具体包括：

• 全球市场环境：该行业在全球的表现，产品产销、价格变动等；
• 出口：描述行业内产品的出口额变化趋势、主要出口目的地区、出口产品细分；
• 进口：描述行业内产品的进口额变化趋势、主要进口（源）地区、进口产品细分。

市场竞争

全面描述分析行业内竞争态势，给出平均成本结构参考值，并分析潜在进入者面临的各种壁垒。

具体包括：

• 竞争维度：分析内部竞争维度、外部竞争因素及企业成功运营的因素；
• 竞争格局：描述分析该行业内不同规模企业间竞争、不同性质企业间竞争、不同品牌间竞争、企业间并购重组态势等；
• 行业集中度：指行业中主要企业在行业市场上的地位高低和对行业支配能力的强弱；
• 成本结构：描述行业中的企业平均运营成本项目占全行业销售收入的百分比；
• 进入壁垒：描述进入本行业的政策壁垒、必要资本量壁垒、技术壁垒、规模经济壁垒等阻碍因素。

重点企业

分析行业内重点企业的概况、经营战略、经营绩效。包括企业的背景、产品或服务、品牌、经营业绩、财务数据、市场营销活动、产品研发、投融资、发展战略等。

经营环境

从政策法规、行业扶持和技术/体系三个方面分析行业内企业的经营环境。

具体包括：

• 政策法规：目标行业的主管部门，作用于目标行业的主要法律法规及其影响；
• 行业扶持：关税保护、出口退税、对外资限制、政府产业政策、地方政府优惠政策等；
• 技术/体系：行业内运用的最新技术和管理体系。

行业预测

分析影响行业发展的主要因素，预测行业未来五年的发展趋势，为用户制定市场战略、预估行业风险提供有益参考。