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中国新能源车整车制造行业分析报告

行业编号:3721a

报告摘要

行业销售收入高速增长

2014~2018年间,中国新能源汽车整车制造行业一直维持高速增长,销售收入从187.38亿元增加到2939.1亿元,复合增长率达到131.7%。主要原因包括政策扶持、技术突破、产业链完整、大量资本投入等。

补贴退坡刺激新能源销量,行业迎来阶段性的超高速增长

2017年虽然国家提高新能源汽车行业的准入门槛,降低了新能源汽车的补贴力度,但市场上对补贴在未来继续下调的预期刺激购买欲望,2017年新能源汽车销售收入1675.1亿元,同比增长31.4%。

预计2018年新能源汽车行业销售收入将达到2939.1亿元,同比增长75.5%。由于政策倒逼新能源车企发展高续航里程和高电池密度车型,提高250KM续航以上的A0、A、A级以上车型的补贴力度,但电池成本短时间下降幅度较小,所以预计新能源A0以上级别车型销售收入将快速增长,使整个新能源汽车行业收入增速提高。

产业整合上下游趋势明显

近年来,新能源汽车制造企业不断加大和上游电池制造企业的合作或是自主研发动力电池,以防止产能受到电池供不应求的制约,同时也能有效的降低电池的采购成本。

下游方面,车企开始越过经销商,开发自身的销售渠道,增强自身的盈利能力和产品控制能力。

行业整体步入成长期

国产新能源汽车和国外的技术差距逐渐缩小,补贴折算后的产品价格虽然比同等级的国产燃油车较高,但由于燃油车被限购限行政策所限制,新能源汽车仍有较强的竞争力。新能源汽车产业在国家政策的扶持下,产销量快速增长,2017年新能源汽车的产销量增长都在50%以上。虽然产销增长十分迅速,但新能源汽车的市场份额尚不足5%,对传统燃油汽车的替代空间极大。

新能源车价走势趋稳,性价比提升

汽车价格主要由以下因素决定:原材料和设备成本、厂商和经销商的定价、关税和进口配额、汇率、与销售相关的政策、汽车进口、产能及行业竞争情况等。目前新能源汽车行业正在快速发展当中,产能提升、技术稳步发展、生产成本下降,由于国家在政策上引导高电池能量密度和续航里程的新能源汽车,使平均产品价格稳中有升。但产品升级幅度大于价格提升,所以产品性价同样比提升。

销售渠道去经销商化

近年来,中国互联网发展迅速,车企也开始注重数据的采集和自身渠道的建设,目前各家车基本都有自己的互联网直销网站。而且车企开始走出4S店,在大商圈铺设体验中心,在线上和线下同时发力,抢夺市场份额,塑造品牌影响力。

行业竞争较为激烈

汽车市场当前竞争较为激烈,市场整体销量增速放缓,外部环境的压力激化新能源汽车行业的内部竞争,各家新能源汽车厂商都在抓紧时间加大技术储备、抢占市场份额、塑造品牌形象。在技术、成本、产能、质量等维度进行激烈的竞争。2016年之前,依靠着国家扶持,新能源汽车产业一片欣欣向荣,老牌车企凭借自身积累的整车制造优势,率先抢占了新能源汽车市场。2017年,新能源汽车销量规模排名前五的新能源汽车企业市场份额达到55%。随着国家扶持力度的减弱,落后企业的利润将不断被压缩,呈现强者恒强的趋势。

政策扶持是带动新能源汽车行业发展的重要原因

在需求端,政策直接影响到了消费者购买新能源的价格,最高补贴近50%,而且北京、上海等城市还对燃油车进行限购限行,新能源汽车受影响较小,增大消费者对新能源汽车的需求。在供给端,双积分政策半强制性的要求车企生产新能源汽车的比例,促进新能源汽车行业的发展。

报告内容介绍

华通行业研究报告库提供覆盖医药卫生、IT通讯、金融保险、食品饮料、汽车、家电、建材、化工、交通等40多个领域的跟踪监测报告、专题分析报告以及100多个细分行业的分析报告。

华通细分行业分析报告通过对行业特征、市场特征、竞争格局、经营环境、重点企业的全面分析研究,展示行业成长能力并科学预测行业前景。

报告通过连续6年的关键经济指标分析行业特征,做出科学的行业发展预测,帮助您发现更具成长潜力的行业,挖掘行业营销线索,拓展企业市场,制定有效的行业营销策略和投资策略。

报告重点分析近2年的行业发展趋势,增强了时效性。报告以丰富的统计指标和图表,提升了可读性。具体指标包括:行业销售收入、工业总产值、工业增加值、利润总额、资产总额、出口额、进口额、企业数量、职工人数、工资总额。产品细分市场、地区市场、终端市场等也配有直观图表。

行业定义

明晰行业研究范围以及主要产品(或服务)种类;展示整个产业链结构及竞争性行业。

具体包括:

  • 行业定义
  • 行业涉及的主要产品(或服务)
  • 上下游行业
  • 竞争行业

行业成长

展示行业发展状况、生命周期以及行业波动性。

具体包括:

  • 行业发展:讨论行业销售收入、进出口概况、盈利能力、行业核心特征等;
  • 生命周期:明确行业所处的生命周期阶段,分析变化趋势并解释原因;
  • 行业波动性:了解行业波动情况和造成行业波动的主要原因。

市场特征

反映市场规模、生产规模、产品价格、细分市场、地区市场、终端市场和销售渠道特点等。

具体包括:

  • 市场概述:分析销售规模、生产规模、产品结构、产品价格、渠道特点等;
  • 产品细分市场: 对行业内产品进行归类细分,并对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释;
  • 地区市场:总结行业内的产业集群,并分析每个集群的规模、优势、所含重点企业等;
  • 终端市场:对终端消费者及分销终端进行细分,对每个类别的规模、变化趋势进行分析解释。

对外贸易

描述该行业在全球的表现、进出口状况等。

具体包括:

  • 全球市场环境:该行业在全球的表现,产品产销、价格变动等;
  • 出口:描述行业内产品的出口额变化趋势、主要出口目的地区、出口产品细分;
  • 进口:描述行业内产品的进口额变化趋势、主要进口(源)地区、进口产品细分。

市场竞争

全面描述分析行业内竞争态势,给出平均成本结构参考值,并分析潜在进入者面临的各种壁垒。

具体包括:

  • 竞争维度:分析内部竞争维度、外部竞争因素及企业成功运营的因素;
  • 竞争格局:描述分析该行业内不同规模企业间竞争、不同性质企业间竞争、不同品牌间竞争、企业间并购重组态势等;
  • 行业集中度:指行业中主要企业在行业市场上的地位高低和对行业支配能力的强弱;
  • 成本结构:描述行业中的企业平均运营成本项目占全行业销售收入的百分比;
  • 进入壁垒:描述进入本行业的政策壁垒、必要资本量壁垒、技术壁垒、规模经济壁垒等阻碍因素。

重点企业

分析行业内重点企业的概况、经营战略、经营绩效。包括企业的背景、产品或服务、品牌、经营业绩、财务数据、市场营销活动、产品研发、投融资、发展战略等。

经营环境

从政策法规、行业扶持和技术/体系三个方面分析行业内企业的经营环境。

具体包括:

  • 政策法规:目标行业的主管部门,作用于目标行业的主要法律法规及其影响;
  • 行业扶持:关税保护、出口退税、对外资限制、政府产业政策、地方政府优惠政策等;
  • 技术/体系:行业内运用的最新技术和管理体系。

行业预测

分析影响行业发展的主要因素,预测行业未来五年的发展趋势,为用户制定市场战略、预估行业风险提供有益参考。