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今年前6个月中国集成电路进出口贸易增长

中国海关统计,今年前6个月,中国集成电路累计进口1546.1亿美元,同比增长12.2%,保持进口额最大的单一商品。同期,集成电路累计出口505.1亿美元,增长10.5%,超越手机成为出口额最大的单一商品,对外贸拉动作用明显。业内人士表示,信息化带动的市场需求增加、企业主动提升库存避免疫情造成的供应短缺,是贸易增长主要原因。

中国海关统计,中国集成电路出口自2017年1月至今保持稳定持续增长,除2018年12月出现2.57%的同比下滑外,各月均保持两位数左右的同比增幅,在机电产品出口中的比重也从2017年年初的4.5%提升至目前的约7.8%。

“中国集成电路对越南出口增幅最为明显。今年1-5月,对越南出口额已大幅增长81%至54.3亿美元;对越南月度出口额从2017年年初的2亿多美元增长到今年5月份的约12亿美元。”中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺表示,中国集成电路对越南出口的大幅增长始于2016年8月,当月出口突破1亿美元,达1.18亿美元,2020年5月达到11.9亿美元的单月最高水平,月度同比基本保持30%以上的高速增长。

记者从中国机电产品进出口商会了解到,近几年来,越南已吸引全球诸多大型集成电路制造企业入驻,中国大陆的元器件公司如立讯精密、蓝思科技陆续进入越南投资建厂;英特尔的封测厂已在越南建立;韩国三星迄今为止已在越南8个工厂和研发中心投资超过173亿美元。

韩国的三星、海力士合计占全球存储芯片市场的70%,前五个月,中国自韩国进口存储芯片166.9亿美元,占中国存储芯片进口总额的48.1%。三星今年将继续追加在西安的半导体投资,2020年年底累计将达250亿美元。

集成电路是中国自美进口的重点商品之一,2020年1-5月,中国自美进口58亿美元,占同期自美机电产品总体进口的23.6%。“根据美国半导体行业协会SIA数据,美国半导体行业占据全球近一半的市场份额,并呈现稳定的年度增长,但由于各国实施了强有力的激励计划来刺激半导体制造业,美国目前只占半导体生产总量的12.5%,2019年全球新建的六家半导体晶圆厂都在美国以外,其中四家在中国大陆。过去十年,海外芯片制造业的平均增长率是美国的五倍。”高士旺表示。

新冠疫情全球蔓延,影响各国经济发展。作为全球产业链分工程度极高的半导体产业,虽然近年面临下行态势,但对整体行业的冲击却低于预期。

美国半导体行业协会(SIA)和WSTS数据显示,2020年将延续2019年年底全球市场的回暖态势。4月份全球芯片销售额为344.3亿美元,同比增长6.1%。约占全球总量三分之一的中国市场增长小幅放缓,增长率从去年的4.5%降至4.4%。国际调研机构IC Insights预测,2020年全球集成电路市场相比2019年15%的下滑将会出现收缩,并有望实现小幅正增长。

中国作为电子信息技术产品最大的生产、出口和消费国,拥有全球智能手机、计算机、电子消费品等细分行业70%以上的产能。“作为全球集成电路的重要市场,中国目前旨在加快国内半导体产业的发展,减少对芯片进口的依赖。但是,半导体行业的全球价值链涵盖了多个领域,例如设备、材料、软件、设计、制造、封装测试等。半导体行业是典型的技术和资金密集型产业,近年中国大陆的投资通常侧重于提高芯片制造能力,在产业链上游环节仍存不足,国内传统的垂直整合模式(IDM)企业国际竞争力仍待提升。”高士旺表示。

伴随欧美等国开始解封,受到影响的需求端缓慢复苏,产业链程度较高的集成电路行业,正在从相对承压状态逐步恢复。“存储器市场需求重回增长、信息化带动市场需求增加、企业主动提升库存避免疫情造成的供应短缺,将对中国集成电路进出口贸易带来积极影响。同时,由于美国对中国外贸尤其高科技企业出口管制的持续施压,集成电路国产化替代仍是长期趋势。”高士旺表示。