报告摘要

2022年全国化学农药原药产量同比下降1.3%

2022年12月全国化学农药原药产量为21.5万吨，同比下降8.5%。2022年1-12月全国化学农药原药产量249.7万吨，同比下降1.3%。2022年1-12月全国化学农药原药产量前十省市分别是江苏省、山东省、四川省、浙江省、安徽省、湖南省、湖北省宁夏区、江西省、河南省。其中，2022年1-12月江苏省化学农药原药产量排名第一，累计产量为59.47万吨。

19家农药上市企业发布2022业绩预告，安道麦利润涨幅超150%

截止2023年2月底，已有19家国内农药上市公司陆续发布了2022年年度财报的预公告，披露了各自企业的盈利情况。从各公司的财报预公告数据来看，19家上市公司中有16家的归母利润实现了涨幅，且整体盈利能力的涨幅都较大。其中安道麦以预计166.2%-298.1%暂列涨幅之首。江山、润丰、颖泰、红太阳等8家公司的归母利润涨幅甚至达到了翻倍以上，其他公司归母利润涨幅大部分也在两位数，行业盈利水平正大幅提升。

2022年农药上市企业融投筹措资金超60亿元

2022年，农药上市企业每月均有发起融投资事件。据不完全统计，26家农药上市企业共主导49起融投资事件，筹措资金远超60亿元。除先达股份、新农股份、扬农化工、颖泰生物、辉丰股份、利尔化学、美邦药业、长青股份和中农联合9家农药企业以外，其余17家农药企业均决定在资本市场进行投融资操作。

2022年我国化肥产量5471.9万吨，同增长1.2%

2022年12月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为482.4万吨，同比增长9.2%。2022年1-12月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量5471.9万吨，同增长1.2%。

目 录

一、摘要

二、行业定义及产业链

(一) 行业定义

(二) 产业链

三、行业运行分析

(一)行业整体概况

1.2022年全国化学农药原药产量同比下降1.3%

2.19家农药上市企业发布2022业绩预告，安道麦利润涨幅超150%

3.2022年我国化肥产量5471.9万吨，同增长1.2%

(二) 行业竞争动态

1.多品种原药价格大幅下跌，厂家限产保价

(三) 行业投资情况

1.2022年农药上市企业融投筹措资金超60亿元

(四) 行业技术变化情况

1.2022年仅有5个农药新成分在欧盟获批，其中4个为微生物农药

2.生物酶法精草铵膦工业化生产技术实现商业转让

3.几丁质生物合成完整过程的揭示或将带来上百种新农药品种

4.我国第一个RNA农药已进入登记测试阶段

(五) 行业发展预测

1.2023年能源危机对化肥行业的影响仍将持续

四、细分行业分析

(一)2022年12月杀虫剂市场原药价格大幅下跌

(二)2022年12月杀菌剂市场原药价格指数同比下跌25.2%

(三)2022年磷肥出口量大幅下滑

(四)2022年硫酸铵价格震荡下跌，出口量再创新高

五、行业政策聚焦

1. 农业农村部发布《农业用基因编辑植物安全评价指南(试行)》

2. 江苏省出台文件要求化肥农药实行实名制购买及定额制使用

3. 山东省发文要求坚决遏制农药生产企业盲目扩张和重复建设

4. 农业农村部印发《到2025年化肥减量化行动方案》

5. 《到2025年化学农药减量化行动方案》印发，力争化学农药使用总量保持持续下降势头

六、 重点企业动态

(一)中化国际

(二)利民股份

(三)江山股份

(四)润丰股份

(五)新农股份