报告摘要

2024年1-5月船舶制造业出口额翻番，船企进入订单交付高峰期

在2024年5月份经济数据中，船舶行业运行表现颇为亮眼。据海关总署统计，2024年5月，我国出口船舶562艘，出口额206.8亿元;1-5月，累计出口船舶2363艘，累计同比增长25.0%;出口额达到1209.8亿元，同比增长100.1%。2024年新造船市场的高景气趋势仍将持续，全年造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量约5500万载重吨，手持订单量保持在1.3亿载重吨以上。根据多家船企披露的数据，不少船企的在手订单已排至2027-2028年。我国造船产能利用监测指数(CCI)也呈现季度增长的态势。

汽车运输船需求增速放缓叠加交付高峰到来，租金价格高位回调

汽车运输船租金依然处于历史高位，但是已出现高位走缓迹象。2024年5月，6500标准车位汽车运输船一年期租租金自110000美元/天回调至105000美元/天。虽然全球汽车贸易增长保持强劲，但是近期多国/地区针对中国汽车进口上调关税。在次背景下，中国车企加速海外建厂，叠加全球经济脆弱性的影响，为全球汽车海运贸易和汽车运输船前景带来不确定性影响。

2024年1-4月全球替代燃料船舶新船订单217艘，载重量1370万总吨

2024年1-4月全球总计540艘2850总吨的新船订单中，多达217艘1370万总吨为替代燃料船舶，占比达到了47.9%，超过去年全年的40.9%，但低于2022年全年创历史纪录的54.3%。以订单价值来计算，1-4月全球新造船投资总计508亿美元，替代燃料船舶订单价值290亿美元，同比上涨37%，所占比例达到了57.1%。2024年的替代燃料船舶订单包括LNG动力船85艘950万总吨，甲醇动力船29艘200万总吨，LPG动力船34艘140万总吨，以及电池/混合动力推进船舶68艘60万总吨。

干散货船舶价格创2015年新高，巴拿马船型获船东青睐

自2024年年初以来，散货船各版块的新造船价格持续攀升，目前已达到2015年以来的最高水平。强劲的市场需求、不断增长的运力需求以及钢铁价格和船厂成本的上涨，是推动新造船价格高企的主要因素。其中，好望角型散货船的新造价格涨幅最为显著，18万吨好望角型散货船价格从6609万美元上涨至6963万美元，涨幅高达5.45%。