报告摘要

2024年物流运行总体平稳，社会物流总额增速稳中有升

2024年，物流运行总体平稳，社会物流总额增速稳中有升，社会物流成本稳步下降，物流运行效率有所改善。2024年，全国社会物流总额为360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比2023年全年提高0.6个百分点。

2024年全国货运量578亿吨，同比增长3.8%

根据国家统计局网站发布的2024年国民经济和社会发展统计公报，公报显示，2024年全国货物运输总量578亿吨，比上年增长3.8%。其中，铁路51.7亿吨，增长2.8%;公路418.8亿吨，同比增长3.8%;水路98.1亿吨，同比增长4.7%;民航898.2万吨，同比增长22.1%;管道9.5亿吨，下降0.5%。

2024年物流板块收入、利润均下降

2024年，物流行业共实现收入31873.02亿元，同比下降5.39%。从增速上来看，2024年行业收入降幅比2023年收窄1.6个百分点，但仍低于2020年至2022年增速。从利润总额来看，2024年物流行业共实现利润总额625.72亿元，同比下降12.57%，降幅较上年扩大2.7个百分点。

2024年上市公司表现各异

2024年，具体来看，上市公司表现各异，有些公司表现强势，有些公司业绩则较差。从收入增速来看，46家物流行业上市公司中有27家公司收入同比增长，有9家公司收入增速超过30%，有18家公司收入增速在0%-30%。其中，收入增速最高是上海雅仕，收入增速为99.7%，收入增速最低的是*ST庚星，收入增速为-49.9%。

目 录

一、摘要

二、行业定义及产业链

(一)行业定义

(二)产业链

三、行业运行分析

(一)行业整体概况

1.2024年物流运行总体平稳，社会物流总额增速稳中有升

2.2024年全国货运量578亿吨，同比增长3.8%

3.2024年物流板块收入、利润均下降

4.2024年上市公司表现各异

(二)行业竞争动态

1.物流行业市场竞争格局发生显著变化

2.“服务战”延伸至港澳，快递出海加速

(三)行业投资情况

1.2024年数智化物流备受资本青睐，智能驾驶领域融资金额占比较高

(四)行业技术变化情况

1.企业技术创新加速行业变革

(五)行业发展预测

1.智慧物流集成创新渐成物流行业发展新引擎

2.低空经济成为国家战略新引擎，无人机物流市场规模广阔

3.2025年仓储物流市场呈现四大发展趋势

4.2025年冷链行业市场规模将持续扩大

四、细分行业分析

(一)2024年智能仓储行业市场规模进一步扩大

(二)2024年中国电商物流市场活跃度显著增强

(三)2024年邮政行业业务收入1.7万亿元，同比增长10.7%

(四)2024年冷链物流需求总量3.65亿吨

五、行业政策聚焦

(一)九部门提出加快农村现代物流配送体系建设

(二)两部门提出开展现代商贸流通体系试点城市建设工作，涉及物流领域

(三)9部门提出拓展跨境电商出口，涉及物流领域

(四)《民用航空货物运输管理规定》发布

(五)八部门发文推进国家邮政快递枢纽布局建设

(六)交通运输部印发《农村客货邮运营服务指南(试行)》

(七)《有效降低全社会物流成本行动方案》发布

(八)九部门发文完善现代商贸流通体系，涉及物流领域

六、重点企业动态

(一)建发股份

(二)中国外运

(三)中储股份

(四)传化智联