报告摘要

2019年汽车零部件板块收入增速小幅上涨1.78%，利润总额下降

2019年，汽车零部件行业共实现收入8182.66亿元，同比增长1.78%。从增速上来看，2019年行业收入增速比2018年同期低了近11个百分点，且收入增速低于2015-2017年。从利润总额来看，2019年汽车零部件行业共实现利润总额434.52亿元，同比下降了20.43%，增速明显弱于2016年至2017年同期。

2019年汽车零部件进出口规模双下降

2017-2018年中国汽车零部件出口规模有所增长，2019年有所下降。2019年，中国汽车零部件出口额为128.88亿美元，另一方面，2017-2018年中国汽车零部件进口规模有所增长，2019年有所下降。2019年，中国汽车零部件累计进口金额为40.87亿美元。

2019年多缸柴油机累计销量同比增长2.47%，前十企业排名并未变动

2019年，多缸柴油机累计销量为446.92万台，同比增长2.47%，在柴油机整体销量中占比83.41%。与2018年相比，2019年前十企业排名并未变动，但前十企业份额由71.24%升至73.65%，行业的集中效应加大。

2019年内燃机总销量下滑，汽油机市场占率居高不下

统计数据显示，2019年，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，我国内燃机销量进一步下滑至4712.3万台，同比上年下降8.09%，自2013年以来首次跌入5000万台之内。2019年，我国柴油机全年销量535.78万台，占内燃机总销量的比重为11.4%；汽油机全年销量4173.31万台，占内燃机总销量的比重为88.6%。

2019年铝合金系统出口金额40.35亿美元，位列零部件出口首位

从汽车零部件出口看，2019年汽车零部件主要出口产品为铝合金系统零部件、制动系统零部件、传动系统零部件以及转向系统零部件。2019年出口排位第一是铝合金系统，其出口金额为40.35亿美元，出口总额占比为31.31%。

目录

一、 摘要

二、 行业定义及产业链

（一） 行业定义

（二） 产业链

三、 行业运行分析

（一）行业整体概况

1．2019年汽车零部件板块收入增速小幅上涨1.78%，利润总额下降

2．2019年上市公司表现各异

3. 2019年汽车零部件进出口规模双下降

（二）行业竞争情况

1. 2019年多缸柴油机累计销量同比增长2.47%，前十企业排名并未变动

（三）行业投资情况

1. 海外零部件企业看好中国市场，2019年在华投资加速

（四）行业技术变化情况

1. 2019年汽车零部件领域新技术频现，技术创新引领行业变革

（五）行业发展预测

1. 汽车电子系统发展呈现三种新趋势

2. 发动机小型化趋势明显，但面临的困境也不小

四、 细分行业分析

（一）2019年内燃机总销量下滑，汽油机市场占率居高不下

（二）2019年汽车召回同比大幅降低，动力电池成新能源车召回首要隐患

（三）2019年轮胎投诉量2,605宗，同比增长21.56%

五、行业政策聚焦

1. 国家市场监管总局拟将汽车三包政策纳入电动车主要零件

2. 李克强签署国务院令，公布《报废机动车回收管理办法》

3. 动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南公开征求意见

4. 发改委发布《机动车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》

六、重点企业动态

（一）凌云股份

（二）潍柴动力

（三）骆驼股份

（四）福耀集团

（五）远东传动

（六）腾龙股份